大晦日の夜、一人の男がとあるおでん屋台に立ち寄った。その男は、おでんを肴に熱燗を煽りながら、干支の愚痴を延々とこぼし始める。 干支の競走で一番になった鼠と、十二支に選ばれた犬と猪のこと。鼠は猫を騙し、牛の背中に乗ってずる賢く一位を奪った。犬や猪の順位にもどうしても腑に落ちない点がある。酒が進むにつれ、男の不満はますます熱を帯びていく。 そしてその愚痴の対象は、とんでもないところに行きつく。 十二支を題材にした、江戸滑稽話。