1937年7月に起きた蘆溝橋での発砲事件は、8月の第2次上海事変を経て日中両国の全面的軍事衝突に至る。12月に首都南京が陥落しても蒋介石は降伏することはなかった。
　1938年11月、近衛首相は東亜新秩序を声明した。戦線は華中・華南へと拡大する。翌年の1月から重慶爆撃が開始、2月に海南島上陸が決行された。トラウトマン工作、宇垣工作など和平工作が試みられたが不調に終わる。
　1939年。5月に満州と外モンゴル国境においてノモンハン事件が勃発、日ソ両軍が武力衝突した。8月、独ソ不可侵条約が締結され、平沼内閣が総辞職する。9月、ドイツがポーランドに侵攻し、英仏がドイツに宣戦布告、欧州大戦が勃発した。7月、米国は日米通商航海条約の破棄を通告する。
　1940年、欧州大戦は中欧・北欧から西欧へ拡大した。5月にオランダ、6月にフランスが降伏し、ドイツ空軍はイギリス本土空襲を開始する。中国では、3月に汪兆銘が南京国民政府を樹立、6月に天津のイギリス租界が封鎖された。9月、日独伊三国同盟が成立する。
　1941年。1月、独ソ不可侵条約が更新された。3月、ワシントンで日米交渉が始まる。4月、日ソ中立