Em um mundo gigantesco onde a maioria vive sem imaginar o que existe além das grandes cidades, um mundo oculto permanece escondido nas sombras.

Zayren Valkken, um garoto de 12 anos, sofre bullying e sempre se sentiu diferente, sem entender o motivo. Sua única paz é Yunae Hayatsume, sua melhor amiga de infância. Porém, Yunae esconde dele um segredo: enviada por seu pai, o Governante Supremo do mundo oculto, ela recebeu a missão de observá-lo por causa de uma antiga profecia ligada ao pai de Zayr