獣人の集落がある、リルカの谷。そこに住む人間の少女、ミハル。
彼女は獣人の子どもたちに、文字や計算を教えて暮らしている。
彼女の仕事は先生と、もう一つ。谷に住む獣人たちの、お悩み相談を受けている。

ある日、谷に見慣れない人間が訪れる。彼はミハルに相談があると言った。
正体のわからない彼の相談にのるミハル。実はその人間は、国王ルークだった。

果たしてルークの目的は――？