身体は女性、心は男性というトランスジェンダーに生まれ、多くの虐めを受けてきた高校生、瀬崎 晴（せざき はる）。普通の生活を望むも、転校先の学校に期待していなかった晴だが、隣の席になった女子生徒の汐月 雨衣（しおつき あまい）に対しては、心地良さを感じ、自然と友達という関係になっていく。 雨衣は特撮ヒーローに熱中しており、晴は雨衣に誘われてヒーローの映画を一緒に観に行くこととなる。映画のあるワンシーンに心を打たれた晴は、一緒に映画を作りたいと雨衣に強く提案し、雨衣も快諾する。 晴と雨衣の二人は学校に映画同好会を新たに設立し、今年の文化祭で映画を披露しようと決め、助っ人探しも活動と並行して行うこととなる。脚本の書ける奥田 琴葉（おくだ ことは）、演出面に秀でている薬師川 なえか（やくしがわ なえか）、音楽面に長けた御堂みやび（みどう みやび）の三人が集まり、映画作りは充実していくが……