70年前、最強の魔法少女ブラックサレナこと黒部百合は、相棒の少年・森八雲の命と引き換えに魔王を封印した。現在、86歳となった彼女は封印施設で静かな余生を送っていたが、突如として魔物の軍勢が襲来する。絶体絶命の危機に現れたのは、八雲の記憶と指輪を受け継ぎ、少女へと転生した魔法少女候補生・東川神楽だった。二人は「エンゲージ・コネクト」によって全盛期の力を取り戻し、見事に敵を退ける。 再会を喜ぶのも束の間、空間を切り裂いてゴスロリ風の黒い少女が降臨する。彼女は圧倒的な力で魔王の封印を塵へと変え、百合と神楽を一度殺害しては蘇生させるという、神のごとき所業を見せつける。少女の正体は不明だが、彼女は「魔王とは、試練を勝ち抜き願いを叶えた魔法少女の成れの果てである」という残酷な真実を告げる。 黒い少女は、神楽（八雲）の心臓に「魔王因子」を植え付け、彼を魔王へと変貌させる呪いをかける。呪いを解く唯一の方法は、世界中の魔法少女たちが持つ因子を奪い合い、最後の一組になるまで殺し合う「魔王選定儀式」に勝利することだった。