共学だが全寮制である中翼学園第二部（高等部に相当）に所属する戸野倉　慶（とのくら　けい）は、篠崎　真尋（しのざき　まひろ）とルームメイトである。ある日、慶が予定より早く部屋に帰ってくると、寝室にいたのは女の子になった真尋だった。真尋はとっさの判断で、慶も女の子にしてしまう。それが二人の不思議な関係の始まりだった。

今作における能力について：
　真尋がTS能力および認識改変・現実改変能力を持つ。改変は全て可逆で能力が切れると元に戻る。
　真尋が慶を女体化する場合は、慶の認識改変を含む現実改変を伴う。ただし、真尋が術を工夫した場合はその限りではない。
　真尋自身が女体化する場合は直ちに現実改変を伴わないが、任意に所持品等を連動させることはできる。

登場人物：
戸野倉　慶（とのくら　けい）
　中翼学園第二部一年。一人称は俺。生物としては普通の人間。身長180cmで比較的がっしり体型。非童貞。サッカー部所属。同性間の交友はそこそこあるが、いかつい見た目のせいもあり女子からの評判は微妙。（一般的な意味での）変身願望が少しある。

篠崎　真尋（しのざき　まひろ）
　中翼学園第二部一年。一人称