黒潮洗う南海の離島。小学六年生のヤスノリは農業を営む両親と島の駐在の息子で、同じ年のいとこのミツアキ家族らと共に暮らしていたが、早、卒業式を迎える。
卒業式を終えて教室に戻ると、同じ中学校に通えるはずと思っていた初恋の相手ハナがこの春から神戸に転校してゆくことを知らされる。
ヤスノリは小学校の卒業記念とハナが転校してゆくという事実を知った悲しみを振り払おうと島の南の果てのライオン岬まで自転車で遠乗りしようとミツアキを誘った。ライオン岬の先端には、「行者の岩屋」と呼ばれる洞窟があり、そこへ行くのは学校で禁じられていたが、その禁を犯すことで卒業の記念とするつもりだった。遠乗りにはミツアキの二人の弟ヒロシとマサルも加わり、地図や磁石、ローソクなどを持ち寄って、四人の少年たちは洞窟探検に出かける。
　洞窟の果ては、浸食で太平洋に向かって穴の開いた小さな浜になっていた。そこで少年たちは行者の石像の後ろに置かれていた小さな木箱から、昔、少年だったヤスノリの父が少女だった母に告白の決意を綴った置き手紙を見つける。その手紙には、「冒険心を持ってここまできた者には、この手紙を読まれても構わない」と書かれ