人の姿をした動物の種族「擬人族」は最下層の階級「エタン 」に位置し、人々から穢れているとして忌み嫌われていた。ニューイもクリオネの擬人族であり、納棺師である養父の仕事の手伝いをしていた。その仕事の中、母を亡くした貴族の男の子と出会い、心を通わせる。
　そして11年後──。
　ニューイは子どもの悪戯で放たれた魔法により、豚と山羊が混ざったような醜い姿にさせられ、記憶をなくしてしまう。そのせいでニューイは、更に周囲の人々から酷い扱いを受けるようになる。そんなニューイの前に、「想い人を探している」という男、アルテルが現れる。他の人のように擬人族を忌避しない、むしろ優しい彼の人柄に惹かれ、ニューイは彼の人探しを手伝い始める。人探しが進んでいく中、お互い特別な感情を抱き始める。