狼たちの楽園、ルピナレプス。
　この国が耳や尻尾をたなびかせ、爪を輝かせる狼人間の世界だったのは、もう遙か昔のことである。
　彼らの爪は進化の過程で柔らかくなり、彼らの牙は他者を殺傷するものではなくなった。
　気が付けば耳や尻尾も退化して無くなり、今の彼らは所謂人間のそれと大差無い。
　ただ、そんな中にも未だに狼の特性を体に残す者がいた。
　それは一族の中に突然変異的に生まれる存在。
　ーー先祖返りと呼ばれていた。

　先祖返りは頭に獣の耳が、腰から艶やかな尻尾が生えた人間である。
　ただし彼らには必ず、呪いと祝福がかけられていた。
　祝福により、彼らは狼以外の生物の特徴を得る。ある者は天使の羽、またある者は悪魔の翼。そしてある者は竜のような鱗を持ち、またある者は一角獣の角を持つ。
　共通して彼らは、狼の特性とは別にそういった生物たちの特性も有していた。
　もちろんそれは見た目だけの話ではない。天使の羽は他者の命を握り、悪魔の翼は他者の欲を操る。竜の鱗は宿主に竜の力を与え、一角獣の角は宿主を天からの使いとした。
　けれど祝福には呪いがついてくる。その呪いにより、彼らは短命だった。