時は1929年。突如として、未知の物質が発見された。それは魔力と呼ばれるようになり、すぐさま魔法が発明されて実用化される。

　翌年。列強と呼ばれる国々の首都上空で、突如として超高濃度の魔力の塊が現れ、人型をとって結晶化した。
　戦略級魔法を容易く操る未知の化け物、【魔女】の登場である。

　列強と呼ばれる七か国のうち、第一次世界大戦で敗北した国、またはその結果に不満を持つ国では、魔女独裁の体制が成立した。

　イタリアの【灰狼の魔女】ビアンカ＝ルッジェーロ。
　ドイツの【黒鷲の魔女】アデーレ＝グレッシェル。
　日本の【日輪の魔女】旭　陽花。

　【魔女】の下で素早く魔法に適応した社会を構築し、魔導兵器を開発したこの三か国は、周辺諸国への侵略を始めた。

　そして、1939年。第二次世界大戦が始まる。
　
　三カ国は快進撃を続け、1941年には日独伊三国同盟が結ばれ、日独伊を中軸とする新秩序が提唱された。俗に言う中軸国の形成である。

　しかし、1942年。状況を静観していたソビエト連邦が突如としてドイツと日本に侵攻した。
　また、自暴自棄になったフランスの【魔女】の攻撃でイタリアが