昔、人間は魔族に虐殺されていた。
それを救ったのは、英雄ノア。彼は魔王を討伐したのだ。魔王が討たれたことで、魔族は弱まった。人類には平和が訪れたのだ。これで一件落着。とはならなかった。
人間の異種族に対する憎悪が残ったのだ。それも、魔族にじゃなく。異種族というだけで憎むという状態。これにノアは危機感を覚えた。
そして、異種族と和平を結びたいと考える。しかし、そんな考えには誰も賛同してくれなかった。

だが、そこで、かつて魔王を共に討ち取った仲間。ガラン、ユーリィ、ネフィが異種族との和平を支持してくれることになった。
彼らの影響力があれば、多くの人の心を変えれるかもしれない。憎しみをなくせるかもしれない。
そう考えたノアは、このことにとても喜んだ。
そして、彼らに数年ぶりに会うことになる。
しかし、実はその支持するという話は、ノアを討ち取るためのもので…。