平凡な男子高校生・レイは、ある雨の夜に謎の光に包まれ、突然美少女の体に性転換（TS）してしまう。

名前は「玲（レイ）」のまま、周囲の認識も自然に「転校生の美少女」へと変わっていた。　

胸の膨らみ、柔らかい太もも、敏感になった肌——初めての女の子の身体に戸惑いながらも、玲は学校生活を続けざるを得なくなる。

制服のブラウスがきつい胸元、短くなったスカートから覗く白い脚、男子たちの熱い視線……全てが新鮮で、恥ずかしく、そして甘く疼く。

クラスメイトの幼馴染やイケメン先輩、厳しい担任の女教師、親友の男子たち。

周囲の人間関係は一変し、玲の新しい身体は日ごとに敏感さを増していく。

「俺、男だったのに……なんでこんなに感じちゃうんだよ……」　　

最初はただ隠れて元の体に戻る方法を探していた玲だったが、女体化による強制的な性感の高まりと、抑えきれない欲情に飲み込まれていく。

女子更衣室での密着、放課後の部室、雨宿りでのキス、夜の自慰、徐々にエスカレートする痴女化……TSした男子高校生が、女の子の身体で味わう初めての快楽と屈辱、そして次第に「女」として目覚めていく過程を濃密に描いた官能