召喚師が絶対的な力を持つ世界。自ら武器を振るう「戦士」は、時代遅れの無能職として扱われていた。
勇者パーティーで雑用係としてこき使われていた戦士のヴァンは、ある激戦の最中、倒れた仲間を救うために戦線を離脱する。しかし、その決死の行動は「仲間を見捨てた逃亡」と誤解され、無惨にもパーティーから追放されてしまう。
全てを失い街を彷徨うヴァンが出会ったのは、対象に召喚獣を憑依させる「同化召喚」を扱う孤独な女召喚師・セリアだった。
戦士がいない世界では対象がおらず、全く無用の長物とされていた彼女の術。だが、極限まで鍛え抜かれたヴァンの肉体は、通常なら発狂するほどの激痛を伴う同化を平然と受け入れる、世界で唯一の「器」だった。
伝説の剣豪や神話の獣。
セリアが呼び出す強大な存在を己の身に宿し、ヴァンは常識外れの力で強敵たちを次々と粉砕していく。さらに彼の肉体には、のちに世界を根底から覆すことになる恐るべき「秘密」が隠されていた。
一方、ヴァンを追放した勇者パーティーは罠に落ち、魔力と召喚術の全てを喪失。かつてヴァンが味わった絶望の底で無様な後悔と逆恨みを募らせていたが、遥か高みへと登り詰めたヴァンの