世間はカリオペの話題で持ちきりだった。時代の歌姫。しかしカリオペは悩んでいた。歌のコーチから、テクニックではない何かを見つけなさいと指摘されたのだ。意を決したカリオペは、急遽来日して星街すいせいの住むマンションで何時間も待ち伏せし、帰って来たすいせいに直談判で教えを乞う。同じ所属でも、アーティストは潜在的にライバルだ。だが、カリオペはもう、すいせいの背中しか見えない。すいせいは大袈裟に笑った後、急にプロの顔になり、カリオペを自室に招き入…