犬の会の面々に連れられ、月下の宴会を楽しんでいた夏目。ふと気付いた時、見知らぬ妖が混ざっていることに気づく。▼知り合いだというニャンコ先生が、その妖について語る。▼妖怪の総大将、その二代目だという妖の男を。▼※夏目友人帳に二代目が斑の飲み友として平然といる話。二代目がかっこいい感じではなくいたずら小僧な感じで終わります。