決して入ってはならない夜の森の掟を破った少年・真。闇の奥から現れた異形の触手生物に捕らえられてしまう。強烈な媚薬を放つ触手に全身を蹂躙される真。激痛はやがて濃厚な快楽へと変換され、胎内へ大量の精液を注ぎ込まれることで、彼の精神と肉体は内側から作り変えられていく。
村への未練や人間としての記憶が消え去ったとき、恐怖は絶対的な幸福感へと変わり、真は自ら従順な森の苗床へとなったのだった。※エロだけ読みたい方は2話目からどうぞ