アリゾナ州セドナで久しぶりの休暇を楽しむトラヴィスとジェレミー。
休暇の目的の一つは、トラヴィスが子供の頃に両親と必ず行こうと約束したグランドキャニオンだった。雄大で壮大な世界屈指の大峡谷に、トラヴィスは両親との約束を果たせたとジェレミーへ感謝をし、ジェレミーもまたトラヴィスが喜んでくれたことを嬉しく思った。
その後二人は滞在地のセドナで何てことのない日常を満喫するが、トラヴィスが立ち寄ったコーヒーショップで謎めいた男ヴィオと出会う。ヴィオは「君の身に危険なことが起きる。すぐにここを立ち去るように」とトラヴィスに警告し、やがて事件が発覚する……

表向きは犬猿の仲、けれど裏では極秘に付きあっているクールで美形な金髪碧眼のエリート系×ジョーク好きな男前のセクシィ天然イタリア系の二人を中心に織り成す、アメリカを舞台に事件を捜査する連邦捜査官たちの物語、エピソードセドナです（「FBI連邦捜査官: file3 prayer2」に収録されている「真夜中の目撃者」はアリゾナへ向かう二人の前日譚です）

以前にアルファさんで連載していたアメリカを舞台に事件を捜査するFBI連邦捜査官たちの