佐伯真魚(後の空海)は、栄達の道を捨て密教の奥義を探るべく、放浪の旅に出た。その旅の途中で山賊につかまり、砂金取りをさせられる。脱出の企ては成功したかに見えたが、露見し、殺されそうになる。その真魚を一人の男が救う。その男は高野の地で水銀を採取し製錬する一族の者であった。高野の一族にはある悲哀の歴史があった。真魚はその高野の闇の歴史に巻き込まれていく・・・。